Начало 1990-х. Молодой музыкант по прозвищу Кузьма покупает старый автомобиль «Победа». Парень отправляется на этой машине в Берлин, где хочет обменять её на шестисотый «Мерседес». В дорогу он отправляется вместе с другом, планирующим продать в Германии старые советские манекены. А в самом Берлине Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, который подталкивает его впервые выйти на зарубежную сцену.